相続対策の流れ

まだ何も決まっていなくても大丈夫です

無料相談（60〜90分）で、ご家族の状況と財産を伺いながら、必要な対策とプランを一緒に整理し、ご依頼いただく場合の費用の目安をその場でお伝えします。相談と現状の整理は無料です。

STEP 1｜ご依頼前

無料相談でご家族と財産の状況を伺う

ご家族の構成、財産のおおまかな内訳、気になっていることを伺います。相続税がかかりそうか、分け方に不安があるか、認知症への備えが必要かが、この段階で見えてきます。

弊所のサポート：代表（行政書士・一級FP・宅建士）が直接お聞きします。相続税の申告が必要になりそうかどうかの一般的な目安もお伝えします（税額の試算は提携税理士が行います）。

STEP 2｜ご依頼前

現状の整理（無料）

ご家族の関係図、財産の内訳、今の生命保険の受取人などを、面談中に画面で一緒に確認します。4つの目的のうち、どれが必要かをチェックしていきます。

弊所のサポート：整理した内容は画面で共有し、その場で確認いただきます。相談料・整理の費用はかかりません。

STEP 3｜ご依頼時

必要な手続きの検討・お見積り

ライト・ミドル・フルサポート・認知症対策の4つのプランを目安に、ご家族に合った対策を組み立てます。プランの通りでなくても構いません。必要な対策だけを個別に選べます。

弊所のサポート：使うメニューごとの料金（税抜）と、公証役場の手数料や登記費用などの実費の見込みをあわせてお伝えします。ご納得いただけたらご契約です。

STEP 4｜1〜2か月

対策の実行①：遺言書・契約書の作成

遺言書、贈与契約書、任意後見契約書、家族信託の契約書など、必要な書類を作ります。公正証書で作るものは、公証人との調整と作成当日の立会いも行います。

弊所のサポート：戸籍や登記事項証明書などの資料集めから、文案の作成、公証役場との調整まで当センターが行います。

STEP 5｜必要に応じて

対策の実行②：保険・不動産・相続税の試算

納税資金や特定の方に残す資金の準備には生命保険を、不動産の売却・組替・共有の解消には提携の不動産会社を、相続税の試算には提携の税理士を、それぞれご希望に応じてご案内します。

弊所のサポート：生命保険のご提案は、代表が保険募集人として登録・委託の範囲で行います。加入は任意です。提携先のご案内も、ご希望を確認してから行います。

STEP 6｜対策の後

定期的に見直す

財産やご家族の状況、制度が変わったときは、遺言書の内容や保険の受取人、贈与の計画を見直します。遺言書は何度でも書き直せます。

弊所のサポート：ご相続が起きたときは、相続手続き・遺言執行のサポートに引き継ぎます。

まだ何も決まっていなくても大丈夫です

無料相談（60〜90分）で、ご家族の状況と財産を伺いながら、必要な対策とプランを一緒に整理し、ご依頼いただく場合の費用の目安をその場でお伝えします。相談と現状の整理は無料です。